วิดีโอนี้อัปโหลดโดย YouTuber Nec1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีเรื่องราวยาวเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังที่ประดิษฐ์ขึ้นเกี่ยวกับแอนิเมชัน คำอธิบายจะให้ข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับแอนิเมชั่น Nec1 เริ่มต้นด้วยคำถามว่า“มีใครจำการ์ตูนมิกกี้เมาส์จากช่วงทศวรรษที่ 1930 บ้างไหม?”

ภาพแอนิเมชั่นเริ่มต้นด้วยการที่มิกกี้เดินด้วยสีหน้าอารมณ์ไม่ดี แต่ไม่มีเพลงประกอบ แต่ในไม่ช้าสิ่งต่าง ๆ ก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เสียงเริ่มเล่นในพื้นหลัง โดยเริ่มต้นด้วยการแตะเป็นจังหวะ จากนั้นแหล่งที่มาอธิบายว่า"เสียงพึมพำ มันไม่ใช่ภาษา แต่เหมือนเสียงร้องไห้ที่ไหลออกมามากกว่า"

เมื่อระดับเสียงและความรุนแรงของเสียงพึมพำค่อยๆ เพิ่มขึ้น พื้นหลังก็เริ่มเปลี่ยนไปในลักษณะเหนือจริงและไร้เหตุผล บิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวจนกลายเป็นทิวทัศน์แห่งฝันร้าย จากนั้นการแสดงออกของมิกกี้ก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปสู่การเยาะเย้ยที่หยาบคาย เมื่อถึงนาทีที่เจ็ด 'เสียงร้องกึกก้อง' ก็กลายเป็นเสียงกรีดร้องอันปวดร้าว ใบหน้าของมิกกี้ยังคงบิดเบี้ยวไปสู่ความสยดสยอง ดวงตาและปากของเขาขยายใหญ่ขึ้น ในขณะที่อาคารรอบๆ ตัวเขาเริ่มพังทลาย พังทลาย และลุกไหม้ไปรอบๆ ตัวเขา

เมื่อถึงนาทีที่แปดของภาพ มิกกี้ก็วิ่งอย่างบ้าคลั่ง ใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวเป็นใบหน้าที่น่าสยดสยอง ในขณะที่เสียงกรีดร้องดังไปถึงระดับที่เจ็บปวด จากนั้นรีลจะตัดไปที่โลโก้มิกกี้ยิ้มขนาดใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการ์ตูนรีลหนึ่งรีลวินเทจของดิสนีย์